La firma de compra Sycamore compite para privatizar Nordstrom, dicen fuentes
Los informes indican que Sycamore Partners, una conocida firma de adquisiciones, está considerando un acuerdo para privatizar Nordstrom, una importante tienda por departamentos de Estados Unidos, según fuentes internas. El mes pasado, Nordstrom declaró que su director ejecutivo, Erik Nordstrom, y su hermano Pete, presidente de la empresa, estaban explorando posibles caminos hacia la privatización. Esto siguió a un informe de Reuters postulado en marzo.
Si bien se espera que las discusiones continúen durante algunas semanas, sigue siendo incierto si Sycamore, que actualmente es propietario de los grandes almacenes regionales Belk en EE. UU., o cualquier otro pretendiente de capital privado logrará cerrar un acuerdo. Las fuentes pidieron su anonimato ya que las conversaciones aún no se han hecho públicas. Sycamore decidió no hacer comentarios y los representantes de Nordstrom aún no han respondido a las solicitudes de comentarios.
Tras la noticia, las acciones de Nordstrom experimentaron un aumento del 6% a 19,90 dólares durante la sesión de negociación del jueves por la tarde en la Bolsa de Valores de Nueva York. En consecuencia, esto elevó el valor de mercado de la empresa a aproximadamente 3.300 millones de dólares. A finales de diciembre, Nordstrom también tenía una deuda a largo plazo por un total de 2.900 millones de dólares.
Nordstrom, entre otros minoristas estadounidenses, está atravesando actualmente dificultades derivadas de la inflación y las altas tasas de interés que resultaron en una reducción del gasto discrecional de los consumidores. Macy's Inc, otro operador de grandes almacenes, ha enfrentado circunstancias bastante similares al convertirse en objetivo de una adquisición. Nordstrom cuenta con más de 350 tiendas además de operaciones de comercio electrónico. El director ejecutivo de Nordstrom, Erik, y otros miembros de la familia poseen colectivamente una participación del 30% en la empresa con sede en Seattle.
En 2017, Nordstrom creó un comité especial para revisar una oferta de privatización de la familia y buscó varias firmas de capital privado, entre ellas Leonard Green. Sin embargo, en 2018, el comité especial rechazó una oferta de 8.400 millones de dólares por considerarla insuficiente. Esto llevó a Erik y Pete Nordstrom a aumentar su participación en la empresa de menos del 5% al 9,5% y acordaron delegar la aprobación del acuerdo a una mayoría de accionistas no afiliados.
Sycamore de Nueva York adquirió Belk, que comprende casi 300 tiendas en 16 estados del sureste de EE. UU., en 2015 de su familia fundadora por una suma de 3 mil millones de dólares. Tras la recesión inducida por la pandemia de Covid-19 en 2021, Sycamore reestructuró la deuda de Belk manteniendo el control mayoritario. Además, Sycamore previamente consideró comprar otros operadores de grandes almacenes, como Kohl's Corp.
